Одиннадцать лет Дмитрий Мазепин (состояние - $1,3 млрд) собирал свою агрохимическую корпорацию «Уралхим», борясь за активы с «Газпромом», «Сибуром» и «Фосагро».

Ксередине октября корпорация Мазепина поглотила «Уралкалий»- мирового лидера в производстве калийных удобрений. Сегодня перед ним перспективы реставрации самого большого картеля в мире по производству калийных удобрений, наподобие того, который был до середины 2013 г. с «Беларуськалием». Впрочем, до того, как картель может начать диктовать миру цены на удобрения, «Уралхим» рискует утонуть под грузом долгов: чистый убыток холдинга за 2014 г. превысил 81млрд руб.

За картель!

Еще в 2005 г. «Уралкалий» и «Беларуськалий» образовали мощный картель, который контролировал 43% мирового производства калия - «Белорусскую калийную компанию» (БКК). Второй такой крупный игрок - Canpotex (включает компании Potash Corp., Mosaic Co и Agrium Inc.) - имеет долю в 30%. Летом 2013г. «Уралкалий» вышел из трейдерского СП с БКК. Партнеры обвиняли друг друга в торговле за пределами совместного предприятия. Развал картеля вызвал шок на мировых рынках: цены на калийные удобрения обрушились с $400 до $300 за 1 т, мировые производители потеряли $20 млрд капитализации за один день. БКК дает около трети поступлений в бюджет Белоруссии, и белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на этот демарш российского партнера приказал арестовать гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера в Минске и объявил в розыск через Интерпол основного акционера Сулеймана Керимова. Керимов и его партнеры продали акции «Уракалия» Михаилу Прохорову и Дмитрию Мазепину, Баумгертнера освободили, но российско-белорусский калийный картель восстановить не удалось. Лукашенко лично встречался с Мазепиным в апреле 2014г. для обсуждения этого вопроса, но дальше разговоров дело не пошло.

«Сегодня БКК демпингует, чтобы увеличить свою долю на рынке», - говорит Константин Юминов, аналитик Райффайзенбанка. Так, крупную партию калийных удобрений Китаю белорусы продали из расчета $305 за 1 т, тогда как «Уралкалий» и Canpotex хотели поднять цену на $25-30. На рынке необходимо восстанавливать цены, а значит, и российско-белорусскую трейдерскую кооперацию, этого хотят и «Уралкалий», и БКК. К тому же Canpotex наращивают свою долю на рынке. Так, канадская Potash Corp. вочередной раз сделала предложение о поглощении германскому конкуренту - компании K+S AG. Но с реставрацией российско-белорусского картеля есть сложности.

«Разногласия по поводу сотрудничества «Уралкалия» и БКК, скорее всего, относятся к разделению долей в будущих продажах», - предполагает Георгий Буженица, аналитик Deutsche Bank. БКК хочет, чтобы его доля в совместном предприятии была значительнее, так как он впервые стал больше производить, чем «Уралкалий», говорят источники «Ко» в отрасли. Однако новый основной собственник «Уралкалия» Дмитрий Мазепин не намерен уступать. Доля БКК по итогам 2014 г. - около 16% мирового производства, доля «Уралкалия»- 19%. Ноу последнего была авария на руднике «Соликамск‑2», и в этом году производство снизится с 12,3до 10,8 млнт. Белорусы планируют выпустить не меньше прошлогоднего объема в 10,3млн т, а по факту может оказаться и больше из-за демпинга. Впрошлом году «Уралкалий» обозначил свою долю в 65%, но Лукашенко не согласился на 35% для БКК, доля белорусской компании тогда составляла не менее 42%, по расчетам «Церих кэпитал менеджмент». «Без кооперации ситуация у «Уралкалия» лучше, чем у БКК, но все равно не так хороша, как при кооперации, - констатирует Илья Балакирев, главный аналитик UFS IC. - Просто пока стороны не могут договориться: поскольку у Кремля сейчас есть куда более насущные задачи, решили отложить этот вопрос, пока Белоруссия не сделает первый шаг навстречу». Сами экс-участники СП не комментируют свои планы. Помимо аварийного рудника, у ключевого акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина есть сложности исобслуживанием долгов.

Проблемный кредит

В декабре 2013 г. холдинг «Уралхим» купил 19,9% акций «Уралкалия» у партнеров Сулеймана Керимова, заняв у «ВТБ Капитала» $4,5 млрд (243 млрд руб.) под залог купленных акций. 30июня 2015г. этот пакет акций стоил втрое дешевле- только 85млрд руб. Произошло нарушение финансовых условий кредита, и «ВТБ Капитал» был вправе потребовать его досрочного погашения или забрать заложенные акции себе. Но «ВТБ Капитал» при резком падении стоимости акций «Уралкалия» не потребовал досрочного погашения этого кредита, говорится в полугодовой отчетности «Уралхима». Впрочем, подобное нарушение кредитных условий в 2014г. произошло дважды, и оба раза «ВТБ Капитал» не требовал погашения задолженности. «ВТБ Капитал» и «Уралкалий» не комментируют ситуацию. В «Уралхиме» говорят, что «обеспечением по кредиту являются не только купленные акции, но идругие активы компании, и этого достаточно, чтобы обеспечить данный кредит». «Втакой ситуации возможен последующий залог, когда имущество, заложенное в одном банке, перезакладывается в другом, - говорит партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин, - или залогодателем выступает третье лицо. Возьмите тот же «Мечел»: он всем должен, но при этом продолжает работать».

Возникает вопрос: а имело ли смысл занимать $4,5 млрд, чтобы сегодня оказаться в ситуации, близкой к дефолту по кредиту с обесценившимся втрое пакетом акций? «Вдолгосрочной перспективе «Уралкалий» интересен, - убежден Илья Балакирев. - Это самая эффективная компания в мире среди производителей калийных удобрений. Но стоит учитывать, что сделка носила явно политический характер. Важно было убрать Керимова из акционеров, чтобы помириться с президентом Лукашенко. Это сделали, хотя кооперацию с БКК так и не восстановили». Поскольку сделка политическая и Мазепин заплатил за свои акции очень высокую цену, «ВТБ Капитал» не будет жестко придерживаться обязательств по кредитному договору, считают эксперты.

Большой долг «Уралхима» - не единственная проблема нового собственника «Уралкалия».

Авария и buy back

Не только миллиарды, потраченные на «Уралкалий», вызывают головную боль у Дмитрия Мазепина. В ноябре 2014 г. затопило рудник «Соликамск‑2», который в 2014г. обеспечил компании 18% добычи калия. Акции «Уралкалия» на этой новости подешевели в 1,3 раза. Чтобы восполнить потерю, «Уралкалий» заявил, что готов потратить $4,5 млрд до 2020 г. на постройку двух новых шахт и модернизацию старых. После этого «Уралкалий» объявил третий по счету buy back, или программу обратного выкупа акций, чтобы сделать компанию частной и быстрее принимать управленческие решения. Говоря о последствиях аварии в Соликамске, старший аналитик Национального рейтингового агентства Павел Мартынюк отмечает, что для компании они оказались не столь масштабными, как ожидалось - авария была локализована, а объемы производства в2015г. снизились незначительно, «что может свидетельствовать о высокой эффективности управления компанией».

Григорий Бурлуцкий, портфельный управляющий ООО «УК «Кастом кэпитал», отмечает, что, несмотря на действие внешних негативных факторов и аварии, компания в 2014 г. продолжила реализовывать главную стратегию по увеличению объемов производства и продаж калия, основы которой были заложены еще в середине 2013 г., при старом руководстве. Реализация этой стратегии позволила «Уралкалию» нарастить объем продаж калия в 2014 г. на 24% по сравнению с 2013 г., доведя уровень загрузки мощностей до рекордного. К сожалению, авария на руднике негативно отразилась на показателях компании уже в 2015 г. - объем продаж сократился на 7,5% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

16 октября текущего года через buy back было выкуплено 21,98% акций, в том числе и 12,5% у китайского инвестфонда Chengdong Investment Corporation за $2,1 млрд. Ранее, вапреле, «Уралкалий» выкупил через buy back 7,9% акций у крупнейшего до недавнего времени совладельца компании - группы «Онэксим» Михаила Прохорова - за $660 млн. В итоге уПрохорова осталось 20%, почти столько же, сколько у Мазепина. «Уралхим» Мазепина бумаги не продавал ни вапреле, ни в октябре. Квазиказначейским пакетом в 33,54% акций голосуют топ-менеджеры компании- авсе они люди Мазепина, включая гендиректора ПАО «Уралкалий» Дмитрия Осипова. Это означает, что при равенстве пакетов акций уПрохорова и Мазепина контролирует ПАО Мазепин. «Онэксим» не комментирует итоги buy back и причину инвестиций в «Уралкалий».

До последнего времени эксперты полагали, что Мазепин хочет получить полный контроль над «Уралкалием», а Прохоров ищет покупателей. При этом сам Мазепин пока не в состоянии выкупить акции Прохорова. «Мазепин не может выкупить даже втрое обесценившийся пакет акций Прохорова в 20%, - говорит Олег Петропавловский, аналитик группы «БКС», - для этого нужно 75 млрд руб. У «Уралхима» и без того огромные долги. Кроме того, обслуживание кредита «ВТБ капитала» создает проблемы для заемщика, так как залог сильно упал в цене».

Недовольные buy back миноритарии «Уралкалия» обвиняли Мазепина в обвале рынка акций компании, чтобы получить контроль над ней. «Ожидаемая цена акций при обратном выкупе была выше, чем реальная, - констатирует Илья Балакирев. - акции выкупались по $3,2(210 руб.) Котировки падали после корпоративных сводок, снижения цен на минеральные удобрения, ухода с западных площадок, неясной ситуации саварийными активами».

Дмитрий Осипов говорил, что восстановительные работы на аварийной шахте «Соликамская‑2» не могут гарантировать от затопления смежную шахту «Соликамская‑1» - основной добывающий актив компании. Финансовый директор «Уралкалия» Антон Вищаненко настаивал на необходимости увеличения капитальных затрат почти в три раза - с 14 млрд руб. в 2014г. до 33,6 млрд руб. в 2015г. После обрушения акций «Уралкалия» в августе 2013 г., когда картель с«Беларуськалием» был разрушен, его акции больше не восстанавливались до прежних уровней (240-250 руб. на ММВБ). Так, в начале ноября они стоили на ММВБ только 154-156 руб. Некоторые аналитики считают, что прежних котировок больше не будет. А есть еще и такая проблема, как Березники - город, стоящий на шахтах «Уралкалия». Солевые растворы размывают рудники и разрушают дома. Новые хозяева компании, Дмитрий Мазепин и Михаил Прохоров, выделили деньги на строительство жилья, перечислив в 2013-2014 гг. в бюджет области 3,2 млрд руб. В 2015 г. деньги не переводились. Председатель ПРОО «Гражданский надзор» Роман Коротаев говорит, что жилье строится, но люди хотят получить доплату за старое жилье при переезде. Что касается новых хозяев, то, по словам Коротаева, «Мазепин гораздо менее одиозная фигура, чем, например, предыдущий хозяин «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев». В Березниках люди долго обсуждали роскошные апартаменты в Нью-Йорке и остров в Греции, которые Рыболовлев купил свой дочери, продав акции «Уралкалия» после аварии на руднике, находящемся в этом городе.

Между тем «Уралкалий» до 2020г. намерен сократить 20% персонала. Цены падают, производство в этом году будет сокращено на 300 000 т, чтобы остановить дальнейшее снижение цен. Новые владельцы ориентируются на канадскую Potash Corp., персонал которой - 3000 человек, тогда как на «Уралкалии» трудятся более 10 000 работников.

Что такое «Уралкалий»

Это около 20% мирового рынка калийных удобрений, поставки в 60 стран, самая низкая в мире себестоимость производства, собственный парк вагонов-минераловозов, Балтийский балкерный терминал, 25% порта в бразильском городе Антонина. Только 10% продукции продается на внутреннем рынке, остальное идет на экспорт. Аналитики UBS подсчитали, что собственный вагонный парк и морская инфраструктура позволяют «Уралкалию» обеспечивать самый низкий в мире уровень затрат на доставку поташа - $107/т, - а в плане торговых возможностей с ним может сравниться только Canpotex.

Акции «Уралкалия» распределяются так: у «Онэксима» - 20%, «Уралхиму» принадлежит 19,99%, 12,61% заложено у «ВТБ Капитал», на квазиказначейские бумаги приходится 33,54% (квазиказначейские акции образуются в результате перемещения собственных акций эмитента на баланс его дочерних компаний), в свободном обращении - 13,54%. Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ за девять месяцев выросла на 46%, до 38,6 млрд руб.

Корпоративные войны

Дмитрий Мазепин неоднократно участвовал в корпоративных войнах. Когда в июне 2008 г. он купил у «Фосагро» 72% ОАО«Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ), производителя фосфатных удобрений, цены на них упали в два раза. В марте 2009 г. кипрская компания Мазепина ACF-Agrochem Finance Limited стала оспаривать в московском арбитраже эту сделку. Основной довод истца - акции ВМУ приобретены по цене выше рыночной (сумма сделки - $358,6 млн), компания не платит дивиденды, это наносит акционерам ущерб. Иски были отклонены. Кроме того, мазепинский «Уралхим» был должен 3млрд руб. за 24% акций ВМУ, предъявленных по оферте миноритарием этой компании Shades of Cyprus (связан с «Фосагро»). Мазепин не платил оферту два года. Потом ВМУ и «Фосагро» спорили о цене основного сырья для производства фосфатных удобрений - апатитового концентрата. «Фосагро» - монопольный поставщик апатита в России. В 2014 г. «Фосагро» прекратила поставки сырья, в итоге выручка ВМУ упала почти на 80%, а убыток составил 376 млн руб., завод не работал три месяца. В спор вмешался Минпромторг, и только в сентябре этого года стороны пошли на мировую, и поставки апатита на ВМУ были возобновлены.

Но самая первая акционная война у Мазепина была с «Газпромом». В ноябре 2004 г. «Газпром» намеревался купить госпакет в 38,8% акций Кирово-Чепецкого химкомбината (КЧХК), однако проиграл на аукционе. Вскоре около 60% КЧХК оказалось у ООО «Конструктивное бюро» Дмитрия Мазепина. В 2005 г. «Газпром» на три месяца перекрывал поставки газа для КЧХК, чтобы получить контроль над химкомбинатом, но Мазепин выдержал натиск газового монополиста. Он поднял Кирово‑Чепецк на митинги, получил поддержку тогдашнего губернатора Кировской области Николая Шаклеина, лично встречался с местными журналистами, чтобы рассказать, как «Газпром» душит градообразующее предприятие, крупнейшего налогоплательщика области. Сегодня завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химкомбината (ОАО «ЗМУ КЧХК») входит в «Уралхим», а завод по производству фторпластов КЧХК - в другой холдинг, «Галополимер», который также контролирует Дмитрий Мазепин.

Как Мазепину удается выигрывать корпоративные войны у таких игроков, как «Газпром» и «Фосагро»? Кто его поддерживает? Мазепин работал в Российском фонде федерального имущества (РФФИ); позже руководитель этой госструктуры Владимир Малин помогал предпринимателю купить госпакет акций КЧХК, с которого он начал строить свой агрохимический холдинг. Кроме того, тогда Мазепин всех заверил, что действует на КЧХК в интересах «Газпрома», у которого были планы на укрупнение химического бизнеса. На сегодня КЧХК производит удобрений больше, чем другие предприятия «Уралхима», как следует из его отчета за 2014 г. А в 2008 г. Мазепин удивил экс-губернатора Кировской области Владимира Сергеенкова высокими дивидендами, начисленными самому себе на КЧХК: «В2008 г. собственник Мазепин только дивидендов получил 5млрд руб., а фонд заработной платы на 14 000 рабочих составил 1,8 млрд руб. Так, в среднем по России собственники взяли в качестве дивидендов от чистой прибыли примерно 25%. Мазепин же берет 75%».

Дмитрий Мазепин - один из богатейших людей в России, но при этом довольно непубличный человек, о личности которого известно немного. Он стремительно ворвался в список "Форбс" в 2010 году, заняв в российском рейтинге 70-е место (833-е в мировом списке), и за три года взлетел в нем на 33-ю позицию (423-ю в мировом) с состоянием в 3,2 миллиарда долларов.

Растущее состояние обеспечивает Дмитрию Мазепину его "химический" холдинг - "Уралхим", специализирующийся на производстве минеральных удобрений. Холдинг сформировался в своем секторе рынка в числе последних, и новичку пришлось серьезно потеснить конкурентов. К тому же время его становления пришлось на кризисные 2008-2009 годы. В какой-то момент казалось, что детище предпринимателя Дмитрия Мазепина вот-вот постигнет крах. Но "Уралхим" выжил, и все трудности остались позади. Сегодня компания показывает завидные результаты. Чистая прибыль за 2012 год увеличилась наполовину и достигла 665 миллионов долларов, EBITDA возросла на 12 процентов и составила 839 миллионов долларов, маржа по этому показателю держится на уровне 35 процентов. Компания имеет хорошие рыночные перспективы, а двенадцать тысяч работников холдинга чувствуют себя вполне благополучно.

Сегодня "Уралхим" - второй в мире и первый в России производитель аммиачной селитры, российский лидер по производству аммиака, N 2 - по выпуску карбамида и в целом по производству азотных удобрений.

В чем же секрет успеха Дмитрия Мазепина, которому удалось в короткий срок создать и развить мощную и успешную химическую империю? Люди, близко знающие этого бизнесмена, уверены, что все дело не в везении, а в его личных качествах: воле, решительности, стратегическом мышлении, способности увидеть корень проблемы. А еще - в умении подбирать команду и ценить ключевых сотрудников.

Талант менеджера

Первую свою заметную "топовую" должность Дмитрий Мазепин получил в возрасте 28 лет, став вице-президентом "Тюменской нефтяной компании" (ТНК) по работе в Западной Сибири. Именно там, в качестве исполнительного директора входящего в ТНК нефтедобывающего предприятия ОАО "Нижневартовскнефтегаз", Мазепин впервые проявляет те качества, которые приведут его впоследствии к созданию собственного успешного бизнеса. Об этом периоде он рассказывал в своем интервью радиостанции "Эхо Москвы": "Когда я приехал в Нижневартовск, цена на нефть была 9 долларов, а себестоимость - 12. Тогда "Нижневартовскнефтегаз" только вошел в "Тюменскую нефтяную компанию" после приватизации. Мне, как антикризисному менеджеру, нужно было заниматься отходами, решать проблему себестоимости для того, чтобы компания хотя бы начала работать в ноль". Кроме того, Мазепину удалось успешно урегулировать конфликт ТНК с прежней руководящей командой дочернего предприятия "Нижневартовскнефтегаз".

После этого Дмитрия Мазепина заметили и оценили. Его пригласили на госслужбу - сначала советником, а затем первым заместителем председателя Российского фонда федерального имущества (РФФИ). Практически вся его деятельность в ведомстве связана с антикризисным управлением приватизируемыми активами. Работая в РФФИ, Дмитрий Мазепин приобретает навыки корпоративного администрирования и ценный опыт управления промышленными активами, что впоследствии ему очень пригодилось. Соратники отмечают, что для Мазепина нет нерешаемых задач. Он сочетает в себе гибкость и решительность, умение договариваться, а когда надо, действовать быстро и смело.

В 2002-2003 годах, перед тем, как основать собственный бизнес, Дмитрий Мазепин работал в должности президента компании "Сибур-Холдинг". Приглашен он был в эту компанию на смену Якову Голдовскому, арестованному за попытку увода принадлежащих "Газпрому" сибуровских активов. Основная задача, которую поставило перед Мазепиным новое руководство "Газпрома", это возвращение "Сибура" под операционный контроль материнской компании и вывод его из глубокого кризиса. "В 2002 году, когда я пришел, 28 предприятий в "Сибуре" были банкротами", - вспоминает о том времени сам Мазепин.

Действительно, практически все газоперерабатывающие заводы компании простаивали. В самые короткие сроки Мазепину удалось обеспечить оплату долгов энергетикам, провести ревизию технического состояния объектов и вновь запустить предприятия. Новый руководитель "Сибура" решил и наиболее острую проблему - многомесячную задержку зарплаты рабочим. Уже через три месяца после прихода Мазепина все долги по зарплате были погашены, а еще через полгода зарплата на предприятиях увеличилась: рабочим, как ключевому персоналу, - в два раза, административным кадрам - на 10 процентов.

Остро встала перед новым руководителем и жилищная проблема работников газоперерабатывающих заводов. Узнав, что многие сотрудники Губкинского ГПЗ в качестве жилья используют металлические цистерны, Мазепин дал указание немедленно выделить 50 миллионов рублей на строительство многоквартирного дома и срочно начать его строительство.

Все эти меры принесли результат. За недолгое время, которое Мазепин проработал в "Сибуре", сразу на нескольких ГПЗ произошел ощутимый прирост переработки попутного нефтяного газа.

Коллеги по работе отмечают, что в те непростые для холдинга времена именно Мазепину удалось спасти "Сибур" от развала. Решительный "сибуровец" и бывший "танкист" (как называли работников ТНК) успешно регулировал очаги корпоративных войн, договаривался, где нужно, с ключевыми фигурами по поводу обладания активами.

Крутой поворот

В 2004 году Дмитрий Мазепин решает сделать крутой поворот в карьере и основать собственный бизнес. Он делает первый шаг - регистрирует ООО "Конструктивное бюро", которое занялось "собиранием" химических активов. Были куплены пакеты акций химзаводов в Кировской области (ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат") и Пермском крае (березниковский "Азот" и пермские "Минеральные удобрения"). Новой структуре Мазепина в 2005 году удается консолидировать контрольный пакет акций ОАО "КЧХК", а получить контроль над березниковским "Азотом" получилось лишь два года спустя. С этих первых приобретений намечается "химическая" специализация бизнеса Мазепина, которая привела в дальнейшем к формированию холдинга "Уралхим", официально созданного в конце 2007 года.

Холдинг выстраивался не без проблем - предприятия покупали по частям (пакетами акций) и в основном на заемные средства. Приобретаемые активы - лакомые куски, рынки их продукции сулили хорошие прибыли, поэтому попытки передела собственности в отрасли не прекращались, что превращало процессы структуризации бизнесов в постоянную схватку. Кроме того, при покупке предприятий нередко выяснялось, что часть их производственного комплекса раздроблена и выведена предыдущими собственниками на другие фирмы. Приходилось восстанавливать целостность активов и налаживать там нормальное управление. Однако Мазепину удавалось держать ситуацию под контролем в самые непростые моменты и находить решения проблем. Дошло до того, что из-за простоев кировского комбината, вызванных разногласиями по поставкам газа, Мазепин в 2005 году несколько месяцев из личных средств платил зарплату рабочим. Но уже в 2006 году, после урегулирования всех конфликтов и внедрения нормальной схемы работы, прибыль завода достигает 230 миллионов рублей по сравнению с убытком в 217 миллионов годом раньше. В 2007-м прибыль уже переваливает за миллиард рублей. А купленный не в лучшем состоянии березниковский "Азот" спустя год в составе "Уралхима" увеличивает свои финпоказатели втрое (в 2006 году прибыль составляла 1,2 миллиарда рублей, в 2007 - 1,7 миллиарда, в 2008 - 4,6 миллиарда).

Самый непростой момент настает в конце 2008 года, когда сразу после покупки на взлете рынка "Воскресенских минеральных удобрений" наступает кризис, и цены на удобрения стремительно падают. Одновременно наступают серьезные перебои с сырьем для ВМУ, и на повестке дня встает вопрос о будущем предприятия. Как и самого "Уралхима". К тому же новый (в составе "Уралхима"), а на самом деле довольно старый и изношенный актив, требует крупных инвестиций в модернизацию и элементарное поддержание производства. В какой-то период становится более выгодным остановить завод, чем продавать продукцию в убыток. Но завод останавливается только на один месяц - в самом конце 2009 года, когда поставщик полностью прекратил поставки фосфорного сырья. Работники предприятия при этом продолжали получать зарплату.

ВМУ нужен был холдингу - с его приобретением "Уралхим" выходит на новый для себя рынок фосфорных удобрений, и таким образом, занимает все три сегмента "удобренческой" отрасли (азот, фосфор и калий), предлагая рынку самую широкую и полную линейку минеральных удобрений.

Мазепин сумел мобилизовать свою команду, когда ситуация усугубилась срывом IPO, к которому готовилась компания в 2008 году, - все из-за того же кризиса. И, несмотря на тяжелое долговое бремя (к 2009 году корпоративный долг превышал 12 показателей EBITDA, или 1,4 миллиарда долларов), "Уралхим" не потерял доверия кредиторов и благополучно прошел кризисный период.

Решение пришло ночью

К 2010 году кризис преодолен, рынки идут вверх, но инвесторы еще осторожничают. Мазепин вновь нацеливается на проведение IPO весной. "Уралхим" собирает неплохую книгу заявок, но руководитель понимает, что его компания стоит дороже, чем в тот момент ее оценивают зарубежные инвесторы (порядка 600 миллионов долларов за 40 процентов акций). В ночь накануне закрытия книги заявок акционер "Уралхима" принимает сложное для себя решение и отказывается от IPO. Аналитики по-разному оценивали тогда этот шаг: одни считали, что он поступил правильно, другие - что зря отказался от предложенных в тот момент денег. Но при этом все сошлись во мнении, что это решение - мужественный поступок.

Время подтвердило правильность решения Мазепина: спустя три года после отмены IPO аналитики и эксперты на основе финансовых результатов "Уралхима" оценили стоимость компании более чем в 2,5 раза выше. Сегодня соотношение долга и показателя EBITDA компании меньше 1 - это один из лучших показателей для российских компаний сопоставимого уровня.

После отмены IPO Мазепин ставит перед компанией новые задачи. "Уралхим" в 2011 году начинает масштабный логистический проект - строительство собственного терминала в Рижском порту. К сегодняшнему дню можно сказать, что, несмотря на все перипетии, противодействие конкурентов и попытки разыгрывания столь популярной "экологической" карты, этот проект близок к завершению. Ввод в строй терминала намечен на четвертый квартал этого года.

Кстати, насчет экологии Дмитрий Мазепин занимает принципиальную позицию. На каждом заводе разработаны свои экологические программы (надо понимать, что это все-таки большая химия), и за их реализацию он спрашивает так же серьезно, как и за бизнес-показатели. Из года в год предприятия "Уралхима" снижают воздействие на природную среду, направляя на экологию значительные средства. Так, например, в 2012 году эти затраты превысили 465 миллионов рублей.

В начале 2012 года Дмитрий Мазепин успешно завершает переговоры с "Сибуром" о продаже контрольного пакета акций пермских "Минеральных удобрений", обходит других претендентов и завершает сделку. А "Уралхим" получает четвертый по счету производственный актив и закрепляет свои позиции в азотном сегменте рынка. Эксперты рынка считают, что, возможно, ПМУ станет не последним приобретением Мазепина.

"Я не герой-одиночка"

Стоит сказать несколько слов о том, как Дмитрий Мазепин относится к своей команде. В одном из своих интервью он говорит: "Я не герой-одиночка. Есть команда, которая со мной управляет большими предприятиями и имеет опыт и результаты". Формирует команду управленцев Мазепин чаще всего из тех людей, с которыми ему уже довелось когда-то работать, - из тех, кто был не единожды проверен, надежен и всегда эффективен. Кто верит в него и в кого верит он сам. Скорее всего, ключевое слово здесь - именно доверие. Но чем больше доверия с одной стороны - тем больше ответственности с другой. Так или иначе костяк топ-менеджеров "Уралхима" не меняется вот уже много лет, а это говорит о многом.

Кстати, своей командой Мазепин считает не только топ-менеджеров. Он убежден, что для эффективного производственного бизнеса нужны прежде всего хорошие профессионалы-производственники - рабочие, аппаратчики, технологи, мастера, все те, кто делает продукт. А их, к большому сожалению, на современном рынке труда немного, за специалистами некоторых профессий приходится буквально охотиться. С развалом системы государственного профессионально-технического образования отечественные производства практически лишились новых кадров, престиж рабочих профессий упал, и мало кто из молодежи интересуется работой на заводе.

Дмитрий Мазепин находит решение и этой проблемы: его компания начинает подготовку производственного персонала собственными силами. Для этого в "Уралхиме" совместно с химическим факультетом МГУ разрабатываются программы повышения квалификации и подготовки кадров специально для предприятий "Уралхима" с учетом специфики их работы. Эти программы действуют в холдинге уже второй год и доказали свою эффективность. Массовая подготовка рабочих на принципиально новых началах требует и новых управленцев среднего звена. Для них разрабатывается своя образовательная программа. Весь этот проект Дмитрий Мазепин курирует лично и придает ему большое значение. Одновременно в холдинге работают и над тем, как привлечь в производство молодежь - тех, кто сегодня только собирается поступать в вузы и даже школьников старших классов. Это долгосрочная программа, на которую в "Уралхиме" сделана большая ставка и выделены немалые ресурсы.

Еще одна важная сторона деятельности предпринимателя Дмитрия Мазепина - благотворительность. Он глубоко убежден, что получение прибыли и предоставление рабочих мест - это далеко не вся отдача, которую может приносить крупный бизнес. Сотни миллионов рублей в год он ежегодно направляет на финансирование социальных и благотворительных проектов, многие из которых инициирует и курирует лично. Даже в самые кризисные периоды, когда бизнес испытывал острейший дефицит в финансировании, благотворительность не прекращалась. Кстати, недавно русский Forbes включил Дмитрия Мазепина в рейтинг ТОП-7 ведущих российских миллиардеров-благотворителей.

Социальная ответственность для Мазепина - не красивые слова, а внутренняя потребность. Но тут он дает волю своим предпочтениям - приоритет он отдает поддержке плавания (сам Мазепин мастер спорта по плаванию и очень любит этот вид спорта).

Многое из того, чего мне удалось добиться, произошло благодаря плаванию и тому физическому состоянию, в котором я нахожусь. Плавание - прекрасное зрелище и одно из самых полезных для здоровья занятий, - говорит бизнесмен.

"Уралхим" уже несколько лет является партнером Всероссийской федерации плавания и помогает развитию этого спорта в регионах. А еще Мазепин поддерживает детские образовательные и оздоровительные проекты, молодежный спорт, развивающий досуг, видя в этом, как и в бизнесе, движение вперед.

Досье

Дмитрий Мазепин родился в Минске в 1968 году. В 1985 году окончил Минское суворовское училище. В 1986-1988 годах служил в Афганистане. В 1997-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности "Регионоведение", в 2008 году - Санкт-Петербургский институт экономики и управления по специальности "Менеджмент организации". В этом же вузе в 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование методического подхода к управлению фондовым потенциалом предприятия нефтедобывающей отрасли". Награжден Почетной грамотой Правительства РФ, медалью "За отвагу", медалью "За боевые заслуги" .

», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Мазепину, намерена купить 10 процентов акций предприятия « ». Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post . Продавая бизнесмену часть ценных бумаг, «Уралкалий» хочет снизить свою долговую нагрузку. Цена покупки составит почти 40 миллиардов рублей.

Зато Мазепин в таком случае получит блокирующий пакет в мировом лидере по производству калийных удобрений.

Как «Уралкалий» завоевывался

«Уралкалий» достался Мазепину не так просто. 20-процентный пакет акций он несколько лет назад выкупил за 4 миллиарда долларов. Тогда многие участники рынка удивились, откуда бизнесмен взял такие бешеные деньги. Ведь в момент покупки только чистый долг «Уралхима» составлял 676 миллионов долларов. Вывод очевиден: Мазепин просто где-то взял взаймы.

Отдал ли он заем, история умалчивает. Зато точно известно, что Мазепин готов выложить десятки миллиардов долларов за 10 процентов акций «Уралкалия». Значит, деньги есть? Или опять началась жизнь взаймы?

Однако, достоверно известно то, что после завладения Мазепиным предприятия, его постоянно лихорадит. Убытки за год достигали трехзначных цифр в миллионах долларов. Только за прошлый год кредиты и займы, полученные на 31 декабря 2014 г., составили 316,6 млрд руб., в том числе долгосрочные — 308,9 млрд руб., краткосрочные — 7,8 млрд руб.

За отчетный период рост суммы долгосрочных кредитов и займов составил 177,8 млрд руб., в основном за счет увеличения доли долгосрочных банковских кредитов и роста валютного курса.

Но это не мешает Мазепину становиться полновластным хозяином предприятия.

Провалы во всех смыслах

В прошлом году прокуратура организовала проверку «Уралкалия». Причиной этого стали многочисленные жалобы на то, что в шахтах компании не соблюдаются требования безопасности труда.

Дело касалось провалов грунта. Первое ЧП случилось в 2006 году на предприятии БКПРУ-1 в городе Березняки Пермского края. Из-за провала земли под угрозой разрушения оказались жилые дома, а также железнодорожная магистраль.

Следующая авария произошла 6 лет назад. Тогда тоже провалился грунт и ликвидация провала заняла целый год. Только вроде бы восстановили, как в буквальном смысле всё слова провалилось сквозь землю. Случилось это прямо возле Березняковского шахтостроительного управления. Одновременно в городе Соликамск из-за провала образовалась воронка диаметром в 50 метров!

Как говорят эксперты, совладельцы «Уралкалия» абсолютно игнорировали проведение геологических экспертиз на предмет безопасности земной коры из-за работы рудников. Вот и пошли провалы.

А еще говорят, что именно Дмитрий Мазепин развязал так называемую калийную войну с Белоруссией. Три года назад тогдашний руководитель «Уралкалия» отказался закупать сырье в соседней стране из-за чрезмерно высоких на него цен.

Что случилось потом – прекрасно известно. Баумгертнер приехал в Минск на переговоры с правительством Белоруссии, где и был арестован. Как утверждали некоторые участники рынка, все это подстроил именно Дмитрий Мазепин.

Уроженец Минска, Мазепин считается теневым кошельком самого батьки .

Бизнесмен-рейдер?

Поговаривают, что руку в бизнесе Дмитрий Мазепин набивал весьма оригинальным образом. В пример приводят историю, как он стал владельцем компании « » (ТоАЗ). Как поговаривали независимые наблюдатели, путем разного рода манипуляций он постепенно выдавил из руководства ТоАЗа всех его руководителей, а затем сумел и прибрать к рукам основные активы химического гиганта.

Примерно то же самое произошло и с компанией АК «Сибур». Тут стоит вспомнить, что Дмитрий Мазепин успел поработать советником председателя Российского фонда федерального имущества (РФФИ).

Советником он был у руководителя фонда Владимира Малина. Как поговаривают, именно Малин пропихнул Мазепина (каким образом непонятно) в члены совета директоров тогда влиятельного химического холдинга.

За какой-то год Дмитрий Аркадьевич сумел вывести из «Сибура», тогда входившего в Газпром» , все наиболее ценные активы. Кстати, позвал Дмитрия Мазепина в «Газпром» не кто-нибудь, а сам заместитель председателя «Газпрома» по безопасности Сергей Лукаш.

Дмитрий Аркадьевич сразу высадил на структуры «Газпрома» целый «десант» представителей нижегородской «Пропан-бутановой группы», которые вскоре захватили власть в «Сибуре» и в ряде иных крупных «дочек» газового монополиста. Наполнив Газпром подконтрольными себе людьми, Мазепин начал активный период вывода активов из «Сибура».

Ярких в кавычках страниц у Дмитрия Мазепина предостаточно. В том числе и для того, чтобы к его персоне пристальнее приглядеться силовым структурам.

Дмитрий Аркадьевич Мазепин (р. 18 апреля 1968, Минск, БССР) - российский предприниматель, основной владелец и председатель совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим».

Биография

Родился 18 апреля 1968 года в Минске, в 1985 году окончил Минское суворовское военное училище. Позже учился на военного переводчика. В 1986-1988 годах служил в Афганистане переводчиком. Окончив в 1992 году экономический факультет МГИМО работал в финансовой сфере России и Белоруссии, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях и государственных структурах.

С 2007 года председатель совета директоров компании «Уралхим».

В 2008 году окончил Санкт-Петербургский институт экономики и управления по специальности «Менеджмент организации». В этом же вузе в 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование методического подхода к управлению фондовым потенциалом предприятия нефтедобывающей отрасли».

Женат вторым браком. Имеет четверых детей.

Карьера в бизнесе

• 1992-1993 год - страховая компания «Инфистрах», гендиректор.
• 1993-1995 год - КБ «Беларусьбанк», заместитель директора филиала.
• 1995 - АКБ «Фалькон», первый заместитель председателя правления, врио председателя правления.
• 1996-1997 - ВАО «Разноимпорт», заместитель генерального директора.
• 1997 - вице-президент Тюменской нефтяной компании
• 1997-1998 - исполнительный директор входящего в ТНК нефтедобывающего предприятия «Нижневартовскнефтегаз».
• 1998-1999 - заместитель председателя правления банка «Флора-Москва».
• 1999-2001 - советник председателя, заместитель председателя РФФИ.
• 2001 - генеральный директор угольной компании «Кузбассуголь».
• 2002 - первый заместитель председателя РФФИ.
• 2002-2003 - президент АК «Сибур».
• с 2007 года - председатель совета директоров компании «Уралхим».
• с 2014 года - заместитель председателя совета директоров ПАО "Уралкалий"

Был назначен главой «Сибура» через несколько месяцев после ареста предыдущего руководителя компании Якова Голдовского. Основной задачей, поставленной перед Мазепиным руководством «Газпрома», было возвращение «Сибура» под операционный контроль материнской компании и вывод его из глубокого кризиса. Проведя на посту главы компании чуть больше полугода, в феврале 2003 года был отправлен в отставку. За несколько месяцев работы в "Сибуре" Мазепину удалось решить наиболее острые вопросы: выплатить многомесячные долги по зарплате, погасить долги перед энергетиками и запустить простаивающие предприятия холдинга. За недолгое время, которое Мазепин проработал в "Сибуре", сразу на нескольких ГПЗ произошел ощутимый прирост переработки попутного нефтяного газа.

После ухода из «Сибура» Мазепин решил заняться бизнесом в химической отрасли. В 2004 году компания «Конструктивное бюро», контролируемая Мазепиным, на открытом аукционе РФФИ приобрела контрольный пакет акций ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат». Изначально Мазепин утверждал, что действует в интересах ОАО «Газпром», но в итоге стал владельцем комбината сам.

По данным некоторых СМИ, активы, на которых строился собственный бизнес Мазепина, были выведены из Газпрома.

В 2005 году возглавил совет директоров комбината. Позже «Конструктивное бюро» приобрело пакеты акций пермских АО «Галоген» и «Минудобрения», березниковского АО «Азот», волгоградского «Химпрома» (передан «Ренове» в 2006 году). В 2007 году на базе активов холдинга «Конструктивное бюро» создаётся Открытое акционерное общество «Объединённая химическая компания „Уралхим“».

В июне 2008 года приобрел 75,01 % акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», в 2011-100 % акций. В том же году объединил предприятия Кирово-Чепецкий комбинат и Галоген (Пермь) в ОАО «Галополимер». В 2015 году вышел из совета директоров «Галополимера».

В декабре 2013 года Мазепин вместе с Михаилом Прохоровым выкупил у Сулеймана Керимова контрольный пакет ОАО «Уралкалий» и стал владельцем 19,99 % акций Управление предприятием перешло в руки Мазепина. В марте 2014 года стал заместителем председателя Совета директоров компании..

Теги

В 2007 году на деловой карте страны появилось новое предприятие - ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Созданное в результате приобретения контрольных пакетов акций Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» (Кирово-Чепецк, Кировская область) и ОАО «Азот» (г. Березники, Пермский край), сегодня это одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Совет директоров компании с момента основания и по сегодняшний день возглавляет Дмитрий Мазепин - выпускник экономфака МГИМО, яркий предприниматель, до того с успехом управлявший многими крупными российскими компаниями нефтегазовой и промышленной отрасли. Под руководством Дмитрия Мазепина ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не только показывает стабильный экономический рост, но и активно вкладывается в реализацию множества благотворительных проектов.

Последнее десятилетие в истории холдинга «УРАЛХИМ» по праву может быть названо временем устойчивого развития. Пережив кризис 2009 года, компания стабильно работает, показывая растущий финансовый результат; поддерживает конструктивные взаимоотношения с банками-кредиторами, в срок и в полномобъеме исполняя все взятые на себя кредитные обязательства. В 2017 году чистая прибыль ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» составила 16,2 миллиарда рублей, а показатель EBITDA превысил 25,5 миллиарда.

Новые рынки - новые перспективы

Один из ключевых факторов развития любых производств - наличие стабильного спроса на продукцию. В случае холдинга «УРАЛХИМ» - одного из лидеров на европейском рынке минеральных удобрений - источником спроса является агропромышленный комплекс.

В настоящее время компания активно выходит на новые зарубежные рынки и налаживает сотрудничество с государствами, где сельское хозяйство по сей день остается главным драйвером экономики. В частности, идет речь о создании российского хаба для прямых поставок минеральных удобрений в странах Юго-Восточной Африки.

В феврале председатель совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмирий Мазепин лично встретился с Президентом Республики Замбия Эдгаром Лунгу и Президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и обсудил перспективы совместной работы.

Сотрудничество Замбии и Зимбабве с российскими компаниями позволит значительно снизить цены на удобрения для африканских сельхозпроизводителей, которые в настоящее время вынуждены закупать удобрения у посредников в среднем по 450–500 долларов за тонну. Для сравнения, Россия может предложить минеральные удобрения на мировом рынке, в том числе в портах Африки, по цене 250–300 долларов за тонну.

По словам президента Замбии Эдгара Лунгу, «инвестиции в сельское хозяйство являются мощным стимулом экономического развития нашей страны. Замбия находится в центре Юго-Восточной Африки, и, если наш опыт окажется позитивным, он станет хорошим примером для остальных стран региона».

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, для которого встреча с Дмитрием Мазепиным стала первым после его избрания контактом с российским бизнесом, отметил:

- Страна сейчас открывается для бизнеса, в том числе российского. Последние 16–17 лет мы были изолированы из-за западных санкций, но сейчас экономика вступает в период подъема. Особое внимание мы будем уделять развитию горнорудного сектора, сельского хозяйства и промышленности. Капитал раньше бежал из Зимбабве, а сейчас нам нужна конкуренция.

По его словам, для иностранных инвесторов снимаются ограниче- ния на ведение бизнеса в Зимбабве, смягчаются административные и экономические барьеры. Глава республики подчеркнул, что Зимбабве гарантирует сохранность иностранных инвестиций и безопасность для инвесторов.

Вот как прокомментировал итоги встреч с главами двух африканских стран Дмитрий Мазепин:

- На юго-западе и юго-востоке Африки исторически присутствуют трейдеры, которые покупают удобрения в портах и завозят их в страны, не имеющие выхода к морю, предоставляя услуги по логистике и хранению химической продукции. Мы считаем, что компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» могут взять эти обязанности на себя, так фермеры смогут приобретать удобрения по значительно более выгодным ценам. На встрече с президентом Зимбабве мы получили приглашение принять участие как в поставке удобрений, так и в майнинговых проектах в этой стране. Безусловно, нам это было бы интересно. Когда мы получаем гарантии стабильности развития бизнеса на столь высоком уровне, для нас это очень важно.

Объем поставок продукции «УРАЛХИМа» и «Уралкалия» в Юго-Восточную Африку в настоящее время составляет около 100 тысяч тонн в год, и в ближайшей перспективе, по мнению Дмитрия Мазепин, может достичь 500–600 тысяч тонн ежегодно.

С президентом Зимбабве и другими членами правительства республики было обсуждено также создание Делового совета Россия - Зимбабве, который с российской стороны возглавит Дмитрий Мазепин.

Социальная ответственность как приоритет

Холдинг «УРАЛХИМ» был и остается компанией, активно вкладывающейся в социальные и благотворительные проекты. И определяющий фактор здесь - личная вовлеченность Дмитрия Мазепина в вопросы общественного благополучия.

К примеру, в 2012 году он пожертвовал 0,7 миллиона долларов своих личных средств на покупку автомобилей многодетным семьям Кировской области. А в 2013 году русский Forbes включил бизнесмена в рейтинг ТОП-7 ведущих российских миллиардеров-благотворителей - после того как всего за год финансирование социальных и благотворительных проектов химического гиганта «УРАЛХИМ» выросло более чем в два раза - с более 90 миллионов рублей в 2011 году до 232,3 миллиона рублей в 2012 году. В 2014 году на благотворительность в России и за ее пределами компания отдала 234,5 миллиона рублей.

Сегодня «УРАЛХИМ» по-прежнему соблюдает все обязательства перед государством и обществом. В 2017 году в российский бюджет было уплачено свыше 3,6 миллиарда рублей налогов, на благотворительные проекты направлено свыше 550 миллионов рублей в рамках шести основных программ: «УРАЛХИМ - детям», «УРАЛХИМ - ветеранам», «УРАЛХИМ - регионам», «УРАЛХИМ - образование и наука», «УРАЛХИМ - культурные традиции» и «УРАЛХИМ - спорту».

Среди крупнейших реализованных проектов - поддержка федеральной программы «КаДетство» по созданию и развитию в России сети кадетских корпусов, подготовке будущих кадров для Вооруженных сил РФ и силовых ведомств, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Кроме того, компания оказывает финансовую поддержку Российской Ассоциации Героев, объединяющей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 55 субъектах Российской Федерации, а также благотворительному фонду помощи людям старшего поколения «Третий возраст», ветеранам подразделения антитеррора «Альфа», ветеранам труда химической отрасли.

В 2017 году в Кирово-Чепецке продолжилась реализация масштабно- го социального проекта «УРАЛХИМ - дороги городу»: компания выделила 25 миллионов рублей на ремонт наиболее крупных транспортных артерий города.

В сфере культуры «УРАЛХИМ» совместно с латвийским фондом «Арт Форте» в 2017 году реализовал ряд проектов, направленных на популяризацию российского искусства: компания профинансировала гастроли Московского театра «На Малой Бронной» на сцене театра Дайлес в Риге, концерт хора им. М. Е. Пятницкого в честь Дня России в Юрмале, при поддержке «УРАЛХИМа» Константин Хабенский и Юрий Башмет представили спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ - спорту» особое внимание компания сосредоточила на развитии в Пермском крае плавания. В 2017 году на состязаниях российского и международного уровней пермские пловцы завоевали 72 медали.

Дмитрий Мазепин сам - выпускник суворовского училища и школы олимпийского резерва, поэтому не понаслышке знаком с ключевыми проблемами и задачами в сфере поддержки молодежи и спорта. Именно этот опыт, прожитый в юности, воспитал в будущем миллиардере волю, научил принимать ответственные решения и не бояться рисковать. Впрочем, сегодня Дмитрий Мазепин уверен: в занятии бизнесом риск минимален.

В программе «В рабочий полдень», вышедшей в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос корреспондента об опыте принятия рискованных решений, бизнесмен объяснил: «В занятии бизнесом риска нет. Здесь просто кропотливая работа. Нужно засучить рукава и просто работать». Возможно, именно в таком скромном подходе и кроется секрет успеха Дмитрия Мазепина – миллиардера и филантропа.

Председатель совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Аркадьевич Мазепин родился в 1968 году. Окончил Минское суворовское училище, Московский государственный институт международных отношений (экономический факультет). С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие посты в государственных структурах и крупных компаниях: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», Российском фонде федерального имущества. С 2002 по 2003 год - президент ОАО АК «Сибур». С 2007 года - председатель совета директоров компании «УРАЛХИМ».

Читайте далее: